科技三巨头微软、谷歌、META纷纷公布财报股腰包，股价有涨有跌，但资本开支统一上调！
谷歌业务受益于AI赋能，出现加速迹象，值得重视！
微软表态，AI需求仍然“供不应求”，未来几个季度仍有产业机遇。
有哪些产业链环节值得重视？哪些供应商能够显著受益？
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